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佳沃股份:致力于打造新型海产全价值链、全球化、专业化的平台型企业
2018.11.19

佳沃股份:致力于打造新型海产全价值链、全球化、专业化的平台型企业

11月18日,佳沃农业开发股份有限公司(股票简称:佳沃股份,股票代码:300268)对外发布公告称,公司的控股股东佳沃集团有限公司(以下简称:佳沃集团)与 Australis Seafoods S.A.(以下简称:标的公司)之股东签署了《承诺收购协议》。

佳沃集团拟购买承诺卖方持有的标的公司约94.47%之具投票权已发行股份权益,标的公司100%股权价值为 880,000,000 美元,约定在所有先决条件满足的情况下,佳沃集团或其指定下属公司将与承诺卖方签订股份买卖协议,以取代上述《承诺收购协议》;并在股份买卖协议签署后及相关先决条件满足的情况下,佳沃集团或其指定下属公司向标的公司全体股东发出全面收购要约。

根据佳沃集团的《通知》,标的公司是一家智利上市公司,成立于20071031日。标的公司专注于三文鱼行业,2017年产量约6.4万吨,占智利总产量的9%,拥有优质牌照,其在行业部分关键经营指标方面表现优异,是智利经营质量最好的三文鱼公司之一。

三文鱼能够实现全年供应,在行业规范、技术领先和可持续性等方面拥有优势,是各大零售商和餐饮商的必然之选,是全球海鲜中最具经营价值的品类;受到全球适产海域有限和持牌 许可经营限制的影响,三文鱼的资源稀缺性日益明显,全球供需紧平衡使得上游资源成为全产业链中经营价值最高的环节。标的公司作为上市公司,公司治理规范、拥有优秀的管理团队、行业声誉好、经营指标表现优异,在智利发展潜力最大、自然禀赋优异的12区拥有多张牌照,是目前12区实际产量最大的公司,未来仍有很大的发展和成长空间。

佳沃集团控股子公司佳沃股份始终以向中国消费者提供高品质、可信赖的动物蛋白产品为己任,致力于打造新型海产全价值链、全球化、专业化的平台型企业。掌握三文鱼上游优质、稀缺的资源,有助于快速提升公司海产业务品牌和市场影响力,有助于提高公司的现金回报和盈利能力。

中国作为公司最重要的战略市场,消费增长的广度和深度都有很大空间,公司在国内外已有的布局和资源能与标的公司产生多维度的协同价值,助力标的公司更快更好地发展。同时,并购该类中国稀缺的全球优质海洋蛋白资源,对于中国的食品消费升级和一带一路中智两国优势互补合作均意义重大。

根据佳沃集团向公司披露的标的公司信息,公司初步判断标的公司所经营业务与公司的主营业务存在互补性,三文鱼是全球海鲜中经营价值较高且广受全球 消费者认可的品类投资进入该品类能够有力地支撑公司既定的全球资源+中 国消费战略。